证券简称：利元亨 股票代码：688499
债券简称：利元转债 债券代码：118026
民生证券股份有限公司
对于
广东利元亨智能装备股份有限公司
住所：惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号
债券受托惩办东谈主
住所：中国（上海）解放生意历练区浦明路 8 号
二〇二四年十二月
声明
本通告依据《公司债券刊行与走动惩办主义》《公司债券受托惩办东谈主执业行
为准则》《广东利元亨智能装备股份有限公司与民生证券股份有限公司对于广东
利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券之受托惩办协
议》（以下简称“《债券受托惩办条约》”）《广东利元亨智能装备股份有限公司可
退换公司债券执有东谈主会议限定》
（以下简称“《债券执有东谈主会议限定》”）等公开信
息泄露文献以及广东利元亨智能装备股份有限公司出具的相干公告、发挥文献等，
由债券受托惩办东谈主民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）编制。
本通告不组成对投资者进行或不进行某项活动的推选观念，投资者应酬相干
事宜作念出寂然判断，而不应将本通告中的任何本体据以当作民生证券所作的承诺
或声明。
一、债券基本情况
经中国证券监督惩办委员会出具的《对于高兴广东利元亨智能装备股份有限
公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》
（证监许可20222066 号）高兴注册，
广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 24 日向
不特定对象刊行了 950 万张可退换公司债券，召募资金总数为东谈主民币 95,000.00
万元。经上海证券走动所自律监管决定书〔2022〕311 号文高兴，公司本次刊行
的 95,000.00 万元可退换公司债券已于 2022 年 11 月 18 日起在上海证券走动所挂
牌走动，债券简称“利元转债”，债券代码“118026”，“利元转债”开动转股价
格为 218.94 元/股。
的 304,362 股股票的登记手续。公司于 2023 年 2 月 6 日召开第二届董事会第二
十一次会议，审议通过了《对于可退换公司债券“利元转债”转股价钱休养的议
案》，高兴休养“利元转债”转股价钱，转股价钱由 218.94 元/股休养为 218.59
元/股，休养后的转股价钱于 2023 年 2 月 7 日收效。具体本体详见公司在上海证
券走动所网站（www.sse.com.cn）泄露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关
于可退换公司债券“利元转债”转股价钱休养的公告》（公告编号：2023-005）。
司 2022 年度向不特定对象刊行可退换公司债券召募发挥书》
（以下简称“《召募
发挥书》”）中章程的转股价钱向下修正的条件，经推动大会授权，公司董事会将
“利元转债”的转股价钱向下修正为 174.87 元/股，休养后的转股价钱于 2023 年 6
月 6 日收效。具体本体详见公司在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）泄露
的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2023-067）。
“利元转债”的转股价钱由 174.87
完了，字据可转债《召募发挥书》相干要求章程，
元/股休养为 124.62 元/股，休养后的转股价钱于 2023 年 6 月 20 日收效。具体内
容详见公司在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）泄露的《广东利元亨智能
装备股份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》（公告编号：
向下修正的条件，经推动大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下
修正为 45.00 元/股，休养后的转股价钱于 2023 年 12 月 5 日收效。具体本体详见
公司在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）泄露的《广东利元亨智能装备股
份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2023-121）。
向下修正的要求，经推动大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下
修正为 21.00 元/股，休养后的转股价钱于 2024 年 9 月 4 日收效。具体本体详见
公司在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）泄露的《广东利元亨智能装备股
份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-088）。
戒指本通告出具日，上述债券尚在存续期内。
二、利元转债的基本情况
（一）债券代码及简称
债券简称：利元转债；债券代码：118026
（二）本次债券刊行日历
本次债券刊行日为 2022 年 10 月 24 日。
（三）刊行领域
本次刊行 950.00 万张可退换公司债券，每张面值 100.00 元，召募资金总数
为 95,000.00 万元。
（四）债券期限
本次刊行的可转债期限为自愿行之日起六年，即自 2022 年 10 月 24 日至 2028
年 10 月 23 日。
（五）债券利率
本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、
第四年 1.20%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
（六）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完了之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止。
（七）债券兑付日
每年的付息日为本次刊行的可退换公司债券刊行首日起每满一年确当日，如
该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个走动日，顺延本领不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（八）还本付息格式
每年付息一次的付息格式，到期退回本金并支付终末一年利息。
（九）担保情况
本次刊行的可转债不提供担保。
（十）信用级别
中证鹏元资信评估股份有限公司于 2024 年 6 月 27 日出具了《2022 年广东
利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券 2024 年追踪评
（中鹏信评【2024】追踪第【539】号 01），本次公司主体信用评级效果
级通告》
为 A+， “利元转债”评级效果为 A+，评级预测为“贯通”。
三、可转债上次累计转股达到 10%的情况
戒指 2024 年 11 月 11 日，累计已有 278,776,000 元（2,787,760 张）
“利元转
债”转为公司股票，累计转股数目为 13,272,934 股，占可转债来源转股前公司已
刊行股票总数的 15.0309%。
戒指 2024 年 11 月 12 日，累计已有 499,589,000 元（4,995,890 张）
“利元转
债”转为公司股票，累计转股数目为 23,787,434 股，占可转债来源转股前公司已
刊行股票总数的 26.9380%。
戒指 2024 年 11 月 13 日，累计已有 585,964,000 元（5,859,640 张）
“利元转
债”转为公司股票，累计转股数目为 27,900,381 股，占可转债来源转股前公司已
刊行股票总数的 31.5957%。
戒指 2024 年 12 月 6 日，累计已有 743,825,000 元（7,438,250 张）“利元转
债”转为公司股票，累计转股数目为 35,416,962 股，占可转债来源转股前公司已
刊行股票总数的 40.1078%。
具体本体详见公司于 2024 年 11 月 13 日、2024 年 11 月 14 日、2024 年 11
月 15 日、2024 年 12 月 10 日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）泄露的
《广东利元亨智能装备股份有限公司对于“利元转债”转股数额累计达到转股前
公司已刊行股份总数 10%的公告》（公告编号：2024-108、2024-111、2024-112、
四、可转债本次转股情况
“利元转债”转为公司股票，累计转股数目为 9,309,677 股，占可转债转股前
张）
公司已刊行股票总数的 10.5427%。
戒指 2024 年 12 月 25 日，累计已有 939,340,000 元（9,393,400 张）
“利元转
债”转为公司股票，累计转股数目为 44,726,639 股，占可转债来源转股前公司已
刊行股票总数的 50.6505%。
（注：公司“利元转债”于 2023 年 4 月 28 日过问转
股期，截止 2023 年 6 月 19 日，因“利元转债”执有东谈主转股，公司无穷售条件流
通股加多 130 股，因 2023 年 6 月 20 日实践的 2022 年度权柄分配，该部分可转
债转股股票变为 182 股。2023 年 6 月 20 日至 2024 年 12 月 25 日，因“利元转
债”执有东谈主转股，公司无穷售条件流畅股加多 44,726,457 股，“利元转债”共计
转股 44,726,639 股。）
戒指 2024 年 12 月 25 日，“利元转债”尚有 10,660,000 元（106,600 张）未
转股，占“利元转债”刊行总量的 1.1221%。
五、上述事项对公司影响的分析
刊行东谈主上述相劳动项允洽《召募发挥书》的商定，未对刊行东谈主过去标的及偿
债才能组成首要不利影响。
字据《公司债券刊行与走动惩办主义》
《公司债券受托惩办东谈主执业活动准则》
《债券受托惩办条约》《债券执有东谈主会议限定》等议论章程，民生证券当作“利
元转债”的受托惩办东谈主，出具本临时受托惩办通告。
民生证券将执续追踪刊行东谈主上述首要事项所产生的后续影响，并将严格按照
《债券受托惩办条约》《债券执有东谈主会议限定》的议论商定履行债券受托惩办东谈主
责任。
特此提请投资者暖和本期债券的相干风险，并请投资者对相劳动项作念出寂然
判断。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司对于广东利元亨智能装备股份有限公
司 2024 年度第十次临时受托惩业绩务通告》之盖印页）
债券受托惩办东谈主：民生证券股份有限公司
年 月 日
